De repente, aparece nas redondezas do Arraial o malvado Coronel Timbó, que chegou para arrumar confusões. O malvado, além de capturar os primos do Saci, quer comprar o Sítio de Dona Benta custe o que custar.
No entanto, Timbó tem uma filha de coração de ouro, a pequena Cléo.A garota ajudará aos pica-paus se livrarem das terríveis armações de seu pai.Mas Timbó não desistirá tão cedo! Ele, para forçar Dona Benta a vender o Sítio do Picapau Amarelo, mandará seus capangas botarem fogo na mata. Quem não vai gostar nada disso é a Cuca e a Iara, que se uniram para transformar o malvado coronel em estátua de pedra.No final da história, Timbó se desculpará com Dona Benta pelos seus atos horríveis e Cléo se apaixonará por Pedrinho.
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