Enquanto o Picapau Amarelo recebe a visita indesejável de um feiticeiro com um terrível mau cheiro de queijo parmesão, a Cuca, no Capoeirão, está bastante irritada com a Aranha Secretária, que veio tirar suas conclusões se a bruxa da mata merece ou não participar da Convenção das Bruxas.
A terrível aranha, apenas para irritar a Cuca, faz de tudo para que a bruxa faça algo errado para não participar da Convenção.Mas a Cuca, depois de tanto trabalho, consegue participar.Na Convenção, a Cuca é acusada de "terríveis crimes", como, por exemplo, tomar banho, escovar os dentes e usar perfume.
É também na Convenção que a Cuca conhece Pesadelo, um aprendiz de bicho-papão, e este se torna seu assistente.Enquanto isso, a filha da Bruxa Morgana, que não concorda com a tal Convenção, resolve brincar um pouco, mas acaba se perdendo e encontrando um Sítio próximo a uma mata: o Sítio do Picapau Amarelo.
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