Hoje no programa, Emília, Narizinho e Pedrinho vêem a Dona Carochinha andando pela região e estranham. Zé Carijó chega e convida todos para comerem brejaúvas. A Turma deixa a história da Dona Carochinha para depois. A barata chega na gruta da Cuca pedindo ajuda. Pesadelo sai para elas conversarem e Carocha explica que há muitos anos ela foi mendiga. A barata diz que ela foi pedir comida para um homem rico, ele negou e ela o transformou em uma fera. Cuca fica um pouco confusa com a história e Carocha diz que vai explicar melhor. As duas saem da gruta e Pesadelo observa. Nastácia e Benta encontram a turma deitada no quintal com Zé Carijó. As duas dizem que vão até a venda do Elias e se despedem. Barnabé ajuda Benta e Nastácia subir na charrete e vai com as duas até a venda. Emília quer descobrir mais sobre a Carochinha. Saci aparece e diz que apareceu um casarão no capoeirão. Saci leva Emília, Narizinho, Pedrinho e Visconde até lá. Eles ficam observando e vêem Cuca e Carocha chegando. A barata explica para Cuca que se o retrato do homem que ela enfeitiçou virar fera, o homem fica sendo aquele monstro para sempre. Na venda, Elias está se sentindo culpado, pois mentiu dizendo para as sobrinhas que era rico. As sobrinhas do dono da venda chegam de carro. Dulce e Flora são estranhas e gostam de mordomias. Já Bela é um encanto. Dulce e Flora vêem Elias, Benta e Nastácia e acreditam que são criados. Bela reconhece Elias e fala para suas irmãs, que ficam assustadas. Saci e a turma observam Cuca e Carocha rindo e estranham, pois as bruxas falaram os nomes de Narizinho e Emília...
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