Ontem no programa, Dulce e Flora decidem ficar no Sítio, pois podem conhecer o homem mais rico da região: o Coronel Teodorico. Pedrinho e Narizinho descobrem Clarice no Sítio. Emília conta tudo o que está acontecendo. Bela se encanta com a biblioteca de Dona Benta. Zé Carijó leva Dulce e Flora para o riacho, as duas tomam banho de Sol. Emília, Visconde, Pedrinho, Narizinho e Clarice andam na mata à caminho do castelo de Fera. As irmãs de Bela odeiam o banho de Sol, pois tem muitos bichos no local. Pesadelo vê a turma do Sítio na bola de Cristal e avisa para Dona Carochinha e Cuca. A bruxa usa sua magia e faz a floresta ficar escura e cheia de animais selvagens. Uma onça pintada aparece e a turma do Sítio fica pasma. Emília, Visconde e Clarice correm. Narizinho e Pedrinho ficam, o menino atira uma pedra no animal, que foge. Os primos percebem que os seus amigos sumiram. Dulce e Flora voltam ao Sítio e avisam que não gostaram do passeio. Dona Benta se preocupa com a turminha. Clarice avisa para Visconde e Emília que marcou o caminho com pedras. Pedrinho e Narizinho encontram uma cobra, os dois ficam parados e ela vai embora. Carochinha e Cuca ficam furiosas com Clarice, a bruxa usa a magia e faz as pedrinhas sumirem. Emília pega o pó de Pirlimpimpim e joga em cima dela, do Visconde e de Clarice. Pedrinho e Narizinho param para descansar. No castelo a fera percebe que alguém chegou no local. Clarice, Emília e Visconde ficam pasmados.
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