Hoje no programa Arthur viu o relfexo de uma mulher no rio, Merlim explica que é a Dama do Lago, a fada boa sai da água e entrega Excalibur para o rei. Morgana procura por Mordred, os besouros da Emília vêem e a segue. Pesadelo abre um buraco e coloca Mordred dentro dele. Gunivere tem um mal pressentimento. A Dama do lago fala que Morgana irá atacar novamente e irá atingir uma pessoa próxima de Arthur, a fada boa entra no rio. Na gruta da Cuca, Lancelot ouve a voz da fada má e se esconde, Morgana aparece furiosa e vê o cavaleiro. Os besouros da Emília vêem e contam para a boneca. Arthur e Merlim se preocupam o que possa acontecer. Emília decide ir até a gruta da Cuca salvar Lancelot. Na gruta Morgana lança um raio no cavaleiro, ele cai. Cuca aparece e pede para deixar o moço em paz, as duas começam uma batalha. Visconde e Emília pegam Lancelot e saem, as duas bruxas se enfrentam. A boneca, o sabugo e o cavaleiro saem da gruta e escutam um rugido de onça. Pesadelo também ouve e foge, Mordred fica preso no buraco. Morgana transforma Cuca em lagartixa e a prende em uma jaula, Pesadelo chega e fica apavorado. Pedrinho, Merlim, Narizinho e Arthur também escutam o rugido da onça, os netos de Dona Benta gritam pelo nome de Emília. Não muito longe dali Lancelot cai e a onça aparece, Pedrinho chega com os outros. O menino acerta uma pedra no animal, que foge. Pesadelo conta para Morgana que foi Emília que deu a poção para a fada má tomar, a malvada promete se vingar. Anoitece e Morgana fica mais forte, ela se transforma em serpente e sai, Pesadelo fica triste, pois a bruxa diz que não gosta dele. Dona Benta prepara o jantar e manda Emília avisar todos. Na sala Arthur e Gunivere conversam, a Morgana transformada em serpente entra e pica a rainha, ela cai desmaiada. Arthur e Emília vêem.
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