Hoje no programa Pesadelo decidiu levar a almofada para a Iara. Long e Billy brigam por outra almofada, Visconde foge. Emília fala com os besouros. Billy foge e o capitão vai atrás, Pedrinho e Saci vêem e correm também. Billy se esconde na gruta da Cuca e a bruxa coloca ele dentro do caldeirão. Pesadelo chega e percebe que ele, Cuca e o prisioneiro tem almofadas idênticas. Emília e Narizinho encontram Visconde na mata. Pedrinho e Saci percebem o sumiço de Emília e Narizinho. A menina e a boneca desamarram o sabugo e se desesperam ao saber que Long vem vindo, todos se escondem e o pirata vai embora. Zé Carijó e Tio Barnabé procuram por todos na mata.
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