Primeira Parte
Cuca recebe uma carta de sua prima!
Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde brincam no quintal do Sítio do Picapau Amarelo. Rabicó, Quindim e Conselheiro andam pelo Sítio. Tio Barnabé corre atrás do Saci. Dona Benta e Tia Nastácia cuidam do jardim. No Capoeirão, Cuca recebe uma carta de sua prima, anunciando a sua visita. Anoitece. Na varanda da casa, Dona Benta termina de ler um livro. Um vendaval começa e apaga o lampião. Nastácia e Benta vão recolher as roupas do varal. Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde entram na casa. Barnabé estranha o vento. No capoeirão, Saci sente o vendaval. A Prima da Cuca chega na caverna.
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