O Sumiço do Príncipe Escamado!
Emília encontra um óculos no reino!
Capitão Gancho fica furioso com a fuga de Narizinho e Emília. Dona Benta, Tio Barnabé e Tia Nastácia se perdem na mata. Cuca observa pelo seu caldeirão e fica feliz. Visconde e Pedrinho andam pelo reino a procura da boneca e da menina. Emília encontra um óculos na areia e tem a impressão de já ter visto. Capitão Gancho e um marujo conversam. O inimigo de Peter Pan diz que tem que cumprir o trato com Dona Carochinha. Emília e Narizinho escutam a prosa escondidas e entendem o que está acontecendo.
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