O Beleléu continua aterrorizando todos no sítio. Primeiro, Gênio manda Wendy e Pinóquio pra lá. Depois, manda Rapunzel e seu príncipe. Mas Narizinho consegue pegar a varinha de condão da Fada Madrinha e ordena que o Gênio volte para a lâmpada.
Pedrinho, Aladim e Peter Pan usam o pó de pirlimpimpim para encontrar Dona Carochinha e a lâmpada maravilhosa. Enquanto isso, Saci tem uma idéia para salvar Cuca.
Ele pede a ajuda de Ching Ling para falar com Iara. Ching Ling convence Iara a desistir de fazer mal a Cuca. No Arraial, Dona Benta tenta convencer o Coronel e o Barão de Münchausen a pararem de se desafiar. Delegado declara o Barão de Münchausen vencedor do desafio.No Beleléu, Wendy, Pinóquio, Rapunzel e seu príncipe são atacados por sombras. Depois, Capitão Gancho e Barba Azul capturam Peter Pan. Aladim e Pedrinho tentam ajudá-lo, mas Dona Carochinha interfere. Quem irá salvar Aladim e Pedrinho e todos que estão no Beleléu?
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