Saci está a mil! Primeiro ele convence Iara de que eles estão sozinhos. Depois, se oferece para fazer traquinagens com Cuca. Aladim fica encantado por Iara, mas Saci o salva a tempo. Saci está querendo aprontar e explica seu plano contra a Cuca para Pedrinho e Aladim. Cuca ouve tudo e flagra Saci, Aladim e Pedrinho em sua caverna. Mas eles não vão ficar presos por muito tempo porque Aladim chama o Gênio para salvá-los.Enquanto isso, Rabicó fica desesperado com os Três Porquinhos.
Conselheiro alerta Zé Cabreiro sobre as intenções de Lobo Mau com a Cabocla. A boneca Emília fica com ciúmes ao ver Pinóquio brincando com Chapeuzinho Vermelho. Parece que os planos do personagem estão dando certo...
No Arraial, Carmela expulsa o príncipe da Bela Adormecida da pensão. Os príncipes da Branca de Neve e da Bela Adormecida decidem voltar para suas princesas. Riquê e Branca de Neve dançam romanticamente embaixo da chuva. Mas nem tudo é um conto de fadas. O Ogro cai da esteira do spa Sabugosa e Barão planeja pegar a lâmpada do Gênio.
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