Hoje no programa Emília decidiu ficar com o boneco do Conde Xis Parmesan, mas o menino bruxo não permitiu e a boneca teve que devolver para Peninha. Teodorico foi embora do sítio. Quindim apareceu com a peruca do feiticeiro e a Emília pegou para guardar na canastra. Anoiteceu e todos foram dormir, a varinha do Peninha começou a flutuar sozinha. Amanheceu e o bruxinho se despediu de todos menos a Emília, Narizinho foi chama-la e descobriu que ela estava com a varinha. Cuca ficou furiosa, pois não foi convidada para a Convenção das Bruxas. Emília não quis devolver a varinha e sem querer transformou Pedrinho em um sapo.
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