Nesse episódio um bando de cangaceiros acampa perto do arraial e a turma do sítio fica assustada , só que um dos cangaceiros tem um segredo, em noite de lua cheia o Itamar que faz parte dos bandidos vira lobisomem.
Nisso também aparece Candoca, a filha do Coronel Teodorico, que causa muita confusão.
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